Il team Investimenti di una compagnia assicurativa con sede nel Regno Unito ha avviato un progetto di riprogettazione del sistema di onboarding dedicato ai consulenti finanziari, utilizzando Salesforce Experience Cloud. Nel ruolo di Principal UX Consultant, mi sono occupata di:

• Analizzare i mockup esistenti, verificandone la coerenza con i requisiti di business e le esigenze degli utenti..
• Organizzare workshop con gli stakeholder per approfondire i requisiti e definire le priorità funzionali.

• Aggiornare le personas esistenti e mappare i relativi percorsi utente.

• Rivedere il design della dashboard e della landing page, sviluppando nuovi wireframe ad alta fedeltà.

• Integrare l’identità visiva aziendale nelle soluzioni progettuali.
• Creare template flessibili e adattabili per supportare l’identità dei diversi brand partner.
• Definire linee guida di design per facilitare il passaggio del progetto al team di sviluppo e supportare le successive implementazioni.

La soluzione proposta ha ottenuto l’approvazione degli stakeholder e, grazie al successo della fase progettuale, al team di consulenza è stato affidato anche l’incarico per la successiva fase di implementazione.